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芯片砍單潮來(lái)臨,晶圓廠如臨大敵,等離子清洗行業(yè)會(huì)有影響嗎?

返回列表 來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 瀏覽: 發(fā)布日期:2022-05-24 09:45【
文章導(dǎo)讀:半導(dǎo)體「砍單風(fēng)暴」正式來(lái)襲,面板驅(qū)動(dòng)IC廠開(kāi)第一槍。受制面板需求疲軟、報(bào)價(jià)跌跌不休,業(yè)界傳出,已有驅(qū)動(dòng)IC廠大砍晶圓代工投片量,幅度高達(dá)二至三成,去年驅(qū)動(dòng)IC廠風(fēng)光大賺數(shù)個(gè)股本已成過(guò)去式;部分消費(fèi)性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M(fèi)緊縮壓力,也恐接棒砍單。等離子清洗機(jī)作為晶圓工藝制程中的關(guān)鍵設(shè)備會(huì)有影響嗎?
半導(dǎo)體「砍單風(fēng)暴」正式來(lái)襲,面板驅(qū)動(dòng)IC廠開(kāi)第一槍。受制面板需求疲軟、報(bào)價(jià)跌跌不休,業(yè)界傳出,已有驅(qū)動(dòng)IC廠大砍晶圓代工投片量,幅度高達(dá)二至三成,去年驅(qū)動(dòng)IC廠風(fēng)光大賺數(shù)個(gè)股本已成過(guò)去式;部分消費(fèi)性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M(fèi)緊縮壓力,也恐接棒砍單。等離子清洗機(jī)作為晶圓工藝制程中的關(guān)鍵設(shè)備會(huì)有影響嗎?
晶圓等離子清洗機(jī)
臺(tái)灣上市柜驅(qū)動(dòng)IC廠包括聯(lián)詠、矽創(chuàng)、敦泰、天鈺、瑞鼎等,相關(guān)業(yè)者臺(tái)面上都不愿對(duì)此多談。有業(yè)者私下透露,現(xiàn)在大環(huán)境真的不好,「該砍(單)的還是要砍」,為了管控庫(kù)存,「后面訂單不要下那么多」。
驅(qū)動(dòng)IC在疫情前因?yàn)榫A代工價(jià)格最差,晶圓代工廠最不愿生產(chǎn),多半只是用來(lái)「填產(chǎn)能」的品項(xiàng)。不料疫情帶來(lái)筆電、監(jiān)視器、電視等需求大好,使得驅(qū)動(dòng)IC瞬間供不應(yīng)求,成為市場(chǎng)當(dāng)紅炸子雞,價(jià)格漲不停,相關(guān)廠商營(yíng)運(yùn)風(fēng)光,去年普遍賺進(jìn)數(shù)個(gè)股本。
如今需求熱潮退去,尤其面板市況大幅修正,價(jià)格跌翻天,拖累驅(qū)動(dòng)IC市況「由天堂跌落凡間」,使得驅(qū)動(dòng)IC廠措手不及。
有業(yè)者不諱言,「潮水退了,就知道到底誰(shuí)沒(méi)穿褲子」,去年無(wú)論一線、二線甚至三線驅(qū)動(dòng)IC廠都搶搭報(bào)價(jià)大漲列車,「有IC就等于鈔票」,甚至引發(fā)晶圓代工重復(fù)下單問(wèn)題。
如今市場(chǎng)從絢爛回歸平淡,廠商們不再有機(jī)會(huì)財(cái)可賺,比的就是誰(shuí)的底子厚、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),「業(yè)界全面大賺已成為過(guò)去式」。
有驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)廠商坦言,之前供不應(yīng)求時(shí),訂單很多,但產(chǎn)能有限,訂單出貨比(B/B值)大約是1.7至1.8,但現(xiàn)在客戶需求已不如之前,只能砍掉部分對(duì)晶圓代工廠的訂單,讓分子與分母對(duì)應(yīng)調(diào)整,因此現(xiàn)階段訂單出貨比還維持在1.15至1.2左右,如果沒(méi)砍晶圓代工訂單,B/B值早就小于1。
一家不愿具名的驅(qū)動(dòng)IC廠則說(shuō),客戶訂單沒(méi)有取消,但確實(shí)有拉貨遞延的狀況,所以目前尚未對(duì)晶圓代工廠砍單。還有一家驅(qū)動(dòng)IC廠則是低調(diào)地說(shuō),對(duì)晶圓廠訂單會(huì)依照市況來(lái)調(diào)整。
驅(qū)動(dòng)IC廠開(kāi)出半導(dǎo)體砍單第一槍,業(yè)界研判,部分a消費(fèi)性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M(fèi)緊縮壓力,也恐接棒砍單。
有消費(fèi)性IC設(shè)計(jì)業(yè)者指出,今年原本有部分是額外加價(jià)增購(gòu)產(chǎn)能,如今情況有變,這部分就會(huì)評(píng)估先不下單,把產(chǎn)能留給其他還有需要的業(yè)者。
晶圓等離子清洗機(jī)
IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)運(yùn)不同調(diào)
雖然有些IC設(shè)計(jì)業(yè)者開(kāi)始砍單,但也有業(yè)者樂(lè)于乘機(jī)爭(zhēng)取更多晶圓代工產(chǎn)能,主要原因不外乎兩種,一是去年苦無(wú)產(chǎn)能支援新產(chǎn)品,現(xiàn)在剛好將產(chǎn)能分給新品以搶市,另一種情況是伺服器與汽車電子等應(yīng)用仍供給不足,也需要更多產(chǎn)能支援。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者認(rèn)為,去年底市況開(kāi)始有些修正,供應(yīng)鏈今年陸續(xù)調(diào)整訂單,有鑒于不同廠商對(duì)晶圓代工產(chǎn)能的需求開(kāi)始出現(xiàn)落差,已經(jīng)不是大家都要瘋狂搶產(chǎn)能,可預(yù)期今年下半年到明年上半年將會(huì)是關(guān)鍵點(diǎn),有開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的本事,又有產(chǎn)能可以支援的業(yè)者,即使在市況反轉(zhuǎn)之際,營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)仍有機(jī)會(huì)逆勢(shì)走揚(yáng)。
股王矽力-KY日前在法說(shuō)會(huì)中即提到,該公司產(chǎn)品仍供不應(yīng)求,庫(kù)存很低,預(yù)期一整年都會(huì)是這樣的狀態(tài),客戶對(duì)車用、網(wǎng)通與運(yùn)算相關(guān)產(chǎn)品都希望有更多供貨,下半年還會(huì)有新產(chǎn)能開(kāi)出。
也有一些IC設(shè)計(jì)業(yè)者現(xiàn)階段仍按兵不動(dòng),主要是對(duì)于第3季的旺季還有期待,考量去年公司獲利出色,還有底氣可以撐一下,若因?yàn)橐粫r(shí)市況波動(dòng)而砍晶圓代工訂單,萬(wàn)一市場(chǎng)又反彈向上,卻因?yàn)閹?kù)存太低又來(lái)不及下單生產(chǎn)而沒(méi)貨賣,情況更不妙。
半導(dǎo)體等離子清洗機(jī)
半導(dǎo)體砍單潮沖擊晶圓代工
面板驅(qū)動(dòng)IC廠開(kāi)出半導(dǎo)體砍單第一槍,驅(qū)動(dòng)IC代工占比高的晶圓代工廠世界先進(jìn)、力積電恐首當(dāng)其沖;聯(lián)電去年同步受惠驅(qū)動(dòng)IC市況大好而調(diào)漲報(bào)價(jià),也恐受波及。臺(tái)積電的驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)訂單普遍由轉(zhuǎn)投資世界先進(jìn)承接,臺(tái)積電全力沖刺先進(jìn)制程,影響有限。
有IC設(shè)計(jì)業(yè)者不諱言,「現(xiàn)在風(fēng)向已經(jīng)開(kāi)始變了」,有一、兩家去年態(tài)度「很大牌」的晶圓代工廠,近期主動(dòng)來(lái)詢問(wèn)「我這邊還有產(chǎn)能,有沒(méi)有需要?」,與過(guò)往IC設(shè)計(jì)廠必須上門「拜托」也不見(jiàn)得要得到產(chǎn)能的狀況大相徑庭。
晶圓代工產(chǎn)能供需吃緊的情況,似乎比想像中提早一些開(kāi)始紓解。
也有市場(chǎng)消息傳出,驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)業(yè)者開(kāi)始調(diào)整部分晶圓代工廠投片量,寧愿付違約金也要止血減少投片,對(duì)于相關(guān)傳聞,世界先進(jìn)、聯(lián)電、力積電皆表示無(wú)法評(píng)論。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者提到,現(xiàn)在對(duì)晶圓代工廠的報(bào)價(jià)有兩種,一種是繼續(xù)拿貨的價(jià)格,一種就是不拿貨的價(jià)格,也就是罰金。關(guān)于罰金的金額,「有些可以喬一下」。
世界坦言,現(xiàn)階段確實(shí)大尺寸驅(qū)動(dòng)IC需求較弱,但是中小尺寸驅(qū)動(dòng)IC需求仍強(qiáng),0.18微米相關(guān)小面板驅(qū)動(dòng)IC應(yīng)用穩(wěn)健成長(zhǎng),預(yù)計(jì)至第3季仍可維持高產(chǎn)能利用率。
聯(lián)電則重申法說(shuō)會(huì)上的論調(diào),強(qiáng)調(diào)伺服器、車用、工業(yè)用、網(wǎng)路等應(yīng)用需求持續(xù)成長(zhǎng)下,抵銷手機(jī)、筆電、PC等消費(fèi)性產(chǎn)品需求下滑。
力積電則說(shuō),近期驅(qū)動(dòng)IC、CMOS影像感測(cè)器(CIS)相關(guān)需求確實(shí)面臨修正,該公司提高其他產(chǎn)品比重,也積極耕耘車用領(lǐng)域。
市場(chǎng)供需變化逐漸從下游蔓延到上游,IC設(shè)計(jì)業(yè)者推估,晶圓代工端會(huì)較慢反映真實(shí)市況,大約延遲兩、三季,但大致上產(chǎn)能已逐步邁向供需平衡,之后應(yīng)當(dāng)會(huì)回到正常的淡旺季表現(xiàn)。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者評(píng)估,晶圓代工廠的產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)已經(jīng)有所松動(dòng),最近有些晶圓代工廠的業(yè)務(wù),都來(lái)勸說(shuō)希望別砍單,所以也正與其洽商,看是不是有機(jī)會(huì)把報(bào)價(jià)往下壓,讓第3季IC產(chǎn)出成本低一些。另一個(gè)可觀察產(chǎn)能變化的現(xiàn)象是,有些規(guī)模比較小的IC設(shè)計(jì)業(yè)者,也已經(jīng)開(kāi)始分到產(chǎn)能。
半導(dǎo)體等離子清洗機(jī)
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